Faixas:
| 1 | Onde Está Você (Oscar Castro Neves/Luvercy Fiorini) -Apelo (Baden Powell/Vinicius de Moraes) -Insensatez (Tom Jobim/Vinicius de Moraes) -Primavera (Carlos Lyra/Vinicius de Moraes) |
| 2 | Dindi (Tom Jobim/Aloysio de Oliveira) |
| 3 | Outra Vez (Tom Jobim) |
| 4 | Sem Você (Tom Jobim/Vinicius de Moraes) |
| 5 | Chora Tua Tristeza (Oscar Castro Neves/Luvercy Fiorini) |
| 6 | Caminhos Cruzados (Tom Jobim/Newton Mendonça) |
| 7 | Sonho de Um Carnaval (Chico Buarque) |
| 8 | Demais (Tom Jobim/Aloysio de Oliveira) |
| 9 | Morrer de Amor (Oscar Castro Neves/Luvercy Fiorini) |
| 10 | Ilusão À Toa (Johnny Alf) |
| 11 | Hô-Bá-Lá-Lá (João Gilberto) |
| 12 | Ela É Carioca (Tom Jobim/Vinicius de Moraes) -O Amor Em Paz (Tom Jobim/Vinicius de Moraes) -Chega de Saudade (Tom Jobim/Vinicius de Moraes) -Garota de Ipanema (Tom Jobim/Vinicius de Moraes) -Só Danço Samba (Tom Jobim/Vinicius de Moraes) |
| 13 | Crediário do Amor (Theo de Barros) |
| 14 | O Barquinho (Roberto Menescal/Ronaldo Bôscoli) |
| 15 | Diz Que Fui Por Aí (Zé Keti/Hortêncio Rocha) |
| 16 | Os Grilos (Marcos Valle/Paulo Sérgio Valle) |
| 17 | Vem Balançar (Walter Santos/Tereza Souza) |
| 18 | Minha Saudade (João Gilberto/João Donato) |
