Faixas:
| 1 | Bim Bom (João Gilberto) |
| 2 | Hô-Bá-Lá-Lá (João Gilberto) |
| 3 | Coisas Distantes (João Donato/João Gilberto/Lysias Ênio) |
| 4 | Minha Saudade (João Donato/João Gilberto) |
| 5 | Você Esteve Com O Meu Bem (João Gilberto/Russo do Pandeiro) |
| 6 | Valsa (Como São Lindos Os Youguis) (Bebel) (João Gilberto) |
| 7 | Um Abraço No Bonfá (João Gilberto) |
| 8 | Glass Beads (No Coreto) (João Gilberto/João Donato) |
| 9 | João Marcelo (João Gilberto) |
| 10 | Undiú (João Gilberto) |
| 11 | Acapulco (João Gilberto) |
| 12 | Hô-Bá-Lá-Lá (João Gilberto/Vrs. Aloysio de Oliveira) |
