Faixas:
| 1 | Upa Neguinho (Edu Lobo/Gianfrancesco Guarnieri) |
| 2 | Canto de Ossanha (Baden Powell/Vinicius de Moraes) |
| 3 | Folhas Secas (Nelson Cavaquinho/Guilherme de Brito) |
| 4 | Na Baixa do Sapateiro (Ary Barroso) |
| 5 | Modinha (Tom Jobim/Vinicius de Moraes) |
| 6 | Eu Preciso Aprender A Ser Só (Marcos Valle/Paulo Sérgio Valle) |
| 7 | Atrás da Porta (Chico Buarque/Francis Hime) |
| 8 | Travessia (Milton Nascimento/Fernando Brant) |
| 9 | Corrida da Jangada (Edu Lobo/Capinan) |
| 10 | O Bêbado E A Equilibrista (João Bosco/Aldir Blanc) |
