Faixas:
| 1 | Até Pensei (Chico Buarque) |
| 2 | Sei Lá (A Vida Tem Sempre Razão) (Toquinho/Vinicius de Moraes) |
| 3 | Marina (Dorival Caymmi) |
| 4 | Recado (Paulinho da Viola/Casquinha) |
| 5 | Carinhoso (Pixinguinha/João de Barro) |
| 6 | Pra Machucar Meu Coração (Ary Barroso) |
| 7 | De Palavra Em Palavra (Miltinho "MPB-4"/Maurício Tapajós/Paulo César Pinheiro) |
| 8 | Folhas Secas (Nelson Cavaquinho/Guilherme de Brito) |
| 9 | Três Apitos (Noel Rosa) |
| 10 | Lamentos (Pixinguinha) |
| 11 | Bolero de Neblina (Altay Veloso/Paulo César Feital) |
| 12 | Fogo de Saudade (Sombrinha/Adilson Victor) |
| 13 | Morena dos Olhos D'Água (Chico Buarque) |
