Faixas:
| 1 | Vagamente (Roberto Menescal/Ronaldo Bôscoli) |
| 2 | Fotografia (Tom Jobim) |
| 3 | Eu Não Existo Sem Você (Tom Jobim/Vinicius de Moraes) |
| 4 | É Preciso Perdoar (Carlos Coquejo/Alcyvando Luz) |
| 5 | Trocando Em Miúdos (Chico Buarque/Francis Hime) |
| 6 | Feitiço da Vila (Noel Rosa/Vadico) |
| 7 | Sem Mais Adeus (Francis Hime/Vinicius de Moraes) |
| 8 | Palpite Infeliz (Noel Rosa) |
| 9 | Lágrima da Lua (Hiroki Miyano) |
| 10 | Estrada Branca (Tom Jobim/Vinicius de Moraes) |
