Faixas:
| 1 | Aquarela (Toquinho/Vinicius de Moraes/Guido Morra/Maurizio Fabrizio) |
| 2 | Linha do Horizonte (Paraná/Paulo Sérgio Valle) |
| 3 | Fascinação (Fascination) (Fermo Dante Marchetti/Vrs. Armando Louzada) |
| 4 | Epitáfio (Sérgio Britto) |
| 5 | Emoções (Roberto Carlos/Erasmo Carlos) |
| 6 | Sangrando (Gonzaguinha) |
| 7 | Azul da Cor do Mar (Tim Maia) -Primavera (Vai Chuva) (Cassiano/Sílvio Rochael) |
| 8 | Quem de Nós Dois (La Mia Storia Tra Le Dita) (Gianluca Grignani/Massimo Luca/Vrs. Dudu Falcão/Vrs. Ana Carolina) |
| 9 | Brincar de Viver (Guilherme Arantes/Jon Lucien) |
| 10 | Bem Que Se Quis (E Po Che Fa) (Pino Daniele/Vrs. Nelson Motta) |
| 11 | Monte Castelo (Renato Russo) |
| 12 | Chão de Giz (Zé Ramalho) |
| 13 | Linha do Equador (Caetano Veloso/Djavan) |
| 14 | Onde Deus Possa Me Ouvir (Vander Lee) |
| 15 | Anjo (Dalto/Cláudio Rabello/Renato Corrêa) |
| 16 | Noite do Prazer (Cláudio Zoli/Arnaldo Brandão/Paulo Zdanowski) |
| 17 | Que Maravilha (Jorge Ben Jor/Toquinho) -Chove Chuva (Jorge Ben Jor) -Mas Que Nada (Jorge Ben Jor) |
