Faixas:
| 1 | Almost In Love (Luiz Bonfá/Randy Starr) |
| 2 | Non-Stop To Brazil (Luiz Bonfá/Matt Dubey/Norman Gimbel) |
| 3 | Amor Sem Adeus (Tom Jobim/Luiz Bonfá) |
| 4 | Menina Flor (Luiz Bonfá/Maria Helena Toledo) |
| 5 | Samba de Orfeu (Luiz Bonfá/Antônio Maria) |
| 6 | Perdido de Amor (Luiz Bonfá) |
| 7 | The Gentle Rain (Luiz Bonfá/Matt Dubey) |
| 8 | Correnteza (Tom Jobim/Luiz Bonfá) |
| 9 | Say Goodbye (Turn Around Walk Away) (Luiz Bonfá/Carl Sigman) |
| 10 | Empty Glass (Luiz Bonfá/Dick Manning) |
| 11 | Manhã de Carnaval (Luiz Bonfá/Antônio Maria) |
| 12 | Vida (Luiz Bonfá) |
| 13 | Samblues For Mr. Coryell (Luiz Bonfá) |
| 14 | Empty Glass (Luiz Bonfá/Dick Manning) |
