Faixas:
| 1 | Estrada do Sol (Tom Jobim/Dolores Duran) |
| 2 | Chovendo Na Roseira (Tom Jobim) |
| 3 | Sabiá (Tom Jobim/Chico Buarque) |
| 4 | Demais (Tom Jobim/Aloysio de Oliveira) |
| 5 | O Grande Amor (Tom Jobim/Vinicius de Moraes) |
| 6 | O Amor Em Paz (Toquinho/Vinicius de Moraes) Participação: Ivan Lins |
| 7 | O Morro Não Tem Vez (Tom Jobim/Vinicius de Moraes) |
| 8 | Luiza (Tom Jobim) |
| 9 | Eu Te Amo (Tom Jobim/Chico Buarque) |
| 10 | Derradeira Primavera (Tom Jobim/Vinicius de Moraes) |
| 11 | Retrato Em Branco E Preto (Tom Jobim/Chico Buarque) |
| 12 | Sem Você (Tom Jobim/Vinicius de Moraes) |
| 13 | Insensatez (Tom Jobim/Vinicius de Moraes) |
| 14 | Se Todos Fossem Iguais A Você (Tom Jobim/Vinicius de Moraes) |
| 15 | Água de Beber (Tom Jobim/Vinicius de Moraes) |
