Faixas:
| 1 | Jezebel (Wayne Shanklin) Intérprete: Cida Moreira |
| 2 | El Cumbanchero (Rafael Hernandéz) Intérprete: Maria Alcina |
| 3 | Esmagando Rosas (Alcyr Pires Vermelho/David Nasser) -Sereno (Aloísio T. de Carvalho) Intérprete: Agnaldo Timóteo |
| 4 | Nunca (Lupicínio Rodrigues) -Vingança (Lupicínio Rodrigues) Intérprete: Ângela Maria |
| 5 | Stardust (Hoagy Carmichael/Mitchell Parish) Intérprete: Wanderléa |
| 6 | People (Bob Merrill/Jule Styne) Intérprete: Cauby Peixoto |
| 7 | Anoiteceu (Francis Hime/Vinicius de Moraes) Intérprete: Célia |
| 8 | Sabor A Mí (Alvaro Carrillo) Intérprete: Edith Veiga |
| 9 | Granada (Agustín Lara) Intérprete: Márcio Gomes |
| 10 | Malagueña (Ernesto Lecuona) Intérprete: Perla (1) |
| 11 | Sous Le Ciel de Paris (Hubert Giraud/Jean Drejac) -Non Je Ne Regrette Rien (Michel Vaucaire/Charles Dumont) -Ma Vie (Alain Barrière) Intérprete: Fábio Jorge e Lucienne Franco |
| 12 | Summertime (George Gershwin/Ira Gershwin/Dubose Heyward/Dorothy Heyward) Intérprete: Claudya |
| 13 | Na Baixa do Sapateiro (Ary Barroso) Intérprete: Milena |
