Faixas:
| 1 | Wave (Tom Jobim) |
| 2 | Minha Saudade (João Donato/João Gilberto) |
| 3 | Corcovado (Quiet Nights) (Tom Jobim/Vrs. Gene Lees) |
| 4 | Manhã de Carnaval (A Day In The Life Of A Fool) (Luiz Bonfá/Antônio Maria/Vrs. Carl Sigman) |
| 5 | Garota de Ipanema (The Girl From Ipanema) (Tom Jobim/Vinicius de Moraes/Vrs. Norman Gimbel) |
| 6 | Chega de Saudade (No More Blues) (Tom Jobim/Vinicius de Moraes/Vrs. Jon Hendricks/Vrs. Jessie Cavanaugh) |
| 7 | Razão de Viver (A Little Tear) (Eumir Deodato/Paulo Sérgio Valle/Vrs. Ray Gilbert) |
| 8 | Um Abraço No Bonfá (João Gilberto) |
| 9 | O Amor Em Paz (Once I Loved) (Tom Jobim/Vinicius de Moraes/Vrs. Ray Gilbert) |
| 10 | Recado Bossa Nova (Luiz Antônio/Djalma Ferreira) |
