Faixas:
| 1 | Bendita Mesa (João de Aquino/Dalva Lazzaroni) Intérprete: João de Aquino, Dalva Lazzaroni, Áurea Martins e Zezé Gonzaga |
| 2 | Oração de Natal (João de Aquino/Dalva Lazzaroni) Intérprete: Áurea Martins |
| 3 | É Natal (Coisas Simples) (João de Aquino/Dalva Lazzaroni) Intérprete: Dona Ivone Lara e Zezé Gonzaga |
| 4 | Pinheirinho (João de Aquino/Dalva Lazzaroni) Intérprete: Nelson Sargento |
| 5 | Do Tempo Em Que O Sino Batia (João de Aquino/Dalva Lazzaroni) Intérprete: Zezé Gonzaga |
| 6 | Chula Ao Divino (João de Aquino/Dalva Lazzaroni) Intérprete: Palhaço Gigante e Folia de Reis Manjedoura da Mangueira |
| 7 | Papainoel.com (João de Aquino/Dalva Lazzaroni) Intérprete: Dalva Lazzaroni |
| 8 | Natal Brasileiro (João de Aquino/Dalva Lazzaroni) Intérprete: Áurea Martins |
| 9 | Brinde À Vida (João de Aquino/Dalva Lazzaroni) Intérprete: Zezé Gonzaga |
| 10 | Terceiro Milênio (João de Aquino/Dalva Lazzaroni) Intérprete: Dalva Lazzaroni |
| 11 | Folia de Reis Manjedoura da Mangueira (Tradicional) Intérprete: Folia de Reis Manjedoura da Mangueira |
| 12 | Três Magos do Oriente (João de Aquino/Dalva Lazzaroni) Intérprete: Áurea Martins |
| 13 | É Natal (Coisas Simples) (João de Aquino/Dalva Lazzaroni) Intérprete: José Lewgoy e Dalva Lazzaroni |
