Faixas:
| 1 | A Banca do Distinto (Billy Blanco) |
| 2 | Amargura (Radamés Gnattali/Alberto Ribeiro) |
| 3 | Paciência (Baden Powell/Paulo César Pinheiro) |
| 4 | Luz Negra (Nelson Cavaquinho/Amâncio Cardoso) |
| 5 | Qualquer Canção (Chico Buarque) |
| 6 | Contrato de Separação (Dominguinhos/Anastácia) |
| 7 | Minha Palhoça (J. Cascata) |
| 8 | Meu Pagode (Paulo Malaguti Pauleira) |
| 9 | Feitiço da Vila (Noel Rosa/Vadico) |
| 10 | Só Dói Quando Eu Rio (Moacyr Luz/Aldir Blanc) |
