Faixas:
| 1 | Nos Tempos do Paulinho (Toninho Horta) |
| 2 | Outubro (Milton Nascimento/Fernando Brant) |
| 3 | Aqui Ó! (Toninho Horta/Fernando Brant) |
| 4 | Tudo Que Você Podia Ser (Lô Borges/Márcio Borges) |
| 5 | Bons Amigos (Toninho Horta/Ronaldo Bastos) |
| 6 | Travessia (Milton Nascimento/Fernando Brant) |
| 7 | Nascente (Flávio Venturini/Murilo Antunes) |
| 8 | Saguin (Toninho Horta) |
| 9 | Sol de Primavera (Beto Guedes/Ronaldo Bastos) |
| 10 | Beijo Partido (Toninho Horta) |
| 11 | Sem Você (Tom Jobim/Vinicius de Moraes) |
