Faixas:
| 1 | Você Já Foi À Bahia? (Dorival Caymmi) |
| 2 | Dindi (Tom Jobim/Aloysio de Oliveira) |
| 3 | Saudade da Bahia (Dorival Caymmi) |
| 4 | O Pato (Jaime Silva/Neuza Teixeira) |
| 5 | Insensatez (Tom Jobim/Vinicius de Moraes) |
| 6 | Influência do Jazz (Carlos Lyra) |
| 7 | Manhã de Carnaval (Luiz Bonfá/Antônio Maria) |
| 8 | Samba de Uma Nota Só (Tom Jobim/Newton Mendonça) |
| 9 | Corcovado (Tom Jobim) |
| 10 | Seu Encanto (Marcos Valle/Paulo Sérgio Valle/Pingarilho) |
| 11 | Fotografia (Tom Jobim) |
| 12 | Brigas Nunca Mais (Tom Jobim/Vinicius de Moraes) |
| 13 | Estrada Branca (Tom Jobim/Vinicius de Moraes) |
