Faixas:
| 1 | O Que Tinha de Ser (Tom Jobim/Vinicius de Moraes) |
| 2 | Inútil Paisagem (Tom Jobim/Aloysio de Oliveira) |
| 3 | Estrada do Sol (Tom Jobim/Dolores Duran) Participação: Marisa Monte |
| 4 | Retrato Em Branco E Preto (Tom Jobim/Chico Buarque) |
| 5 | Triste (Tom Jobim) |
| 6 | Meditação (Tom Jobim/Newton Mendonça) |
| 7 | O Grande Amor (Tom Jobim/Vinicius de Moraes) |
| 8 | Falando de Amor (Tom Jobim) Participação: Chico Buarque |
| 9 | Wave (Tom Jobim) |
| 10 | Sabiá (Tom Jobim/Chico Buarque) |
| 11 | Luiza (Tom Jobim) |
| 12 | Modinha (Tom Jobim/Vinicius de Moraes) Participação: Maria Bethânia |
| 13 | A Felicidade (Tom Jobim/Vinicius de Moraes) |
| 14 | Por Causa de Você (Don't Ever Go Away) (Tom Jobim/Dolores Duran/Vrs. Ray Gilbert) |
