Faixas:
| 1 | Balada da Saudade (Ary Barroso) |
| 2 | Tufão (Ary Barroso) |
| 3 | No Rancho Fundo (Ary Barroso/Lamartine Babo) |
| 4 | Ocultei (Ary Barroso) |
| 5 | Maria (Ary Barroso/Luis Peixoto) |
| 6 | Risque (Ary Barroso) |
| 7 | Pierrot (Ary Barroso) |
| 8 | Cantiga de Enganar Tristeza (Ary Barroso/Thiago de Mello) |
| 9 | Já Era Tempo (Ary Barroso/Vinicius de Moraes) |
| 10 | Inquietação (Ary Barroso) |
| 11 | Dois Amigos (Ary Barroso) |
| 12 | Trapo de Gente (Ary Barroso) |
