Faixas:
| 1 | Onde Estão Os Tamborins (Pedro Caetano) |
| 2 | Alô! Alô! Taí Carmen Miranda (Império Serrano - Samba-Enredo 1972) (Wilson Diabo/Heitor Rocha/Maneco) |
| 3 | O Último Bloco (Candeia) |
| 4 | Promessa de Pescador (Dorival Caymmi) |
| 5 | O Bêbado E A Equilibrista (João Bosco/Aldir Blanc) |
| 6 | Que Sejas Bem Feliz (Cartola) |
| 7 | Joana Francesa (Chico Buarque) |
| 8 | As Rosas Não Falam (Cartola) |
| 9 | Samba Canção Antigo (Tito Madi) |
| 10 | Ensaboa (Cartola) |
| 11 | A Deusa dos Orixás (Romildo Bastos/Toninho Nascimento) |
| 12 | Tico-Tico No Fubá (Zequinha de Abreu) |
