Faixas:
| 1 | Onde A Dor Não Tem Razão (Paulinho da Viola/Elton Medeiros) |
| 2 | Se Você Visse (Horondino Silva "Dino"/Del Loro) |
| 3 | Poder da Criação (João Nogueira/Paulo César Pinheiro) |
| 4 | Na Baixa do Sapateiro (Ary Barroso) |
| 5 | Dama de Espadas (Paulinho da Viola) |
| 6 | Onde O Céu Azul É Mais Azul (Alcyr Pires Vermelho/Alberto Ribeiro/João de Barro) |
| 7 | Minha Palhoça (J. Cascata) Participação: Marcos Sacramento |
| 8 | Espelho (João Nogueira/Paulo César Pinheiro) |
| 9 | Janelas Abertas (Tom Jobim/Vinicius de Moraes) |
| 10 | Com A Perna No Mundo (Gonzaguinha) |
