Faixas:
| 1 | Desesperar Jamais (Ivan Lins/Vítor Martins) |
| 2 | Aparecida (Ivan Lins/Maurício Tapajós) |
| 3 | Antes Que Seja Tarde (Before We Lose Tomorrow) (Ivan Lins/Vítor Martins/Vrs. L. Dunlop) |
| 4 | Começar de Novo (The Island) (Ivan Lins/Vítor Martins/Vrs. Alan Bergman/Vrs. Marilyn Bergman) |
| 5 | Bilhete (Ticket) (Ivan Lins/Vítor Martins/Vrs. L. Dunlop) |
| 6 | Velas Içadas (Sails) (Ivan Lins/Vítor Martins/Vrs. Gene Lees) |
| 7 | Lembra (Nightmood) (Ivan Lins/Vítor Martins/Vrs. Richardson) |
| 8 | Dinorah Dinorah (Ivan Lins/Vítor Martins) |
| 9 | Saindo de Mim (Ivan Lins/Vítor Martins) |
| 10 | Ai Ai Ai Ai Ai (Ivan Lins/Vítor Martins) |
| 11 | Love Dance (Ivan Lins/Gilson Peranzzetta/Paul Williams) |
