Faixas:
| 1 | Majestade O Sabiá (Roberta Miranda) |
| 2 | Contrato de Separação (Dominguinhos/Anastácia) |
| 3 | Gota de Sangue (Ângela Ro Ro) |
| 4 | Volta (Isolda) |
| 5 | Ternura Antiga (Dolores Duran/Ribamar (1)) |
| 6 | Eu (Fátima Guedes) |
| 7 | Quando Vem A Saudade (Maysa) |
| 8 | Zé do Caroço (Leci Brandão) |
| 9 | Melodia Sentimental (Heitor Villa-Lobos/Adpt. Dora Vasconcellos) |
