Faixas:
| 1 | Bonita (Tom Jobim) |
| 2 | Olha Pro Céu (Tom Jobim) |
| 3 | Aula de Matemática (Tom Jobim/Marino Pinto) -Discussão (Tom Jobim/Newton Mendonça) Participação: Marcos Valle |
| 4 | Só Saudade (Tom Jobim/Newton Mendonça) |
| 5 | Outra Vez (Tom Jobim) |
| 6 | Ai Quem Me Dera (Tom Jobim/Marino Pinto) Participação: Roberto Menescal |
| 7 | Fotografia (Tom Jobim) Participação: Marcos Valle |
| 8 | Brigas Nunca Mais (Tom Jobim/Vinicius de Moraes) |
| 9 | Samba Torto (Tom Jobim/Aloysio de Oliveira) |
| 10 | The Red Blouse (Tom Jobim) Participação: Marcos Valle |
| 11 | O Amor Em Paz (Once I Loved) (Tom Jobim/Vinicius de Moraes/Vrs. Ray Gilbert) |
| 12 | Estrada do Sol (Tom Jobim/Dolores Duran) |
| 13 | Esquecendo Você (Tom Jobim) |
| 14 | Eu Preciso de Você (Tom Jobim/Aloysio de Oliveira) |
| 15 | Samba de Verão (Marcos Valle/Paulo Sérgio Valle) |
| 16 | O Barquinho (Kobune) (Roberto Menescal/Ronaldo Bôscoli/Vrs. Ryosuke Itoh) |
