Faixas:
| 1 | Me Mudei do Mundo (Ugo Marotta/José Joffily) |
| 2 | Pra Machucar Meu Coração (Ary Barroso) |
| 3 | Calmaria (Tito Madi) |
| 4 | Maringá (Joubert de Carvalho) |
| 5 | Linda Flor (Ai Ioiô) (Henrique Vogeler/Luiz Peixoto) |
| 6 | Não Me Deixe Só (Ugo Marotta/Vica Giffoni) |
| 7 | Abraço Vazio (Roberto Menescal/Costa Netto) |
| 8 | Duvidar (Ugo Marotta/Berto Filho) |
| 9 | Nem Eu (Dorival Caymmi) |
| 10 | Caminhemos (Herivelto Martins) |
| 11 | Saudade (Mário Palmério) |
| 12 | Outra Beleza (Ricardo Leão/Carlos Brandão) |
