Faixas:
| 1 | Madalena (Ivan Lins/Ronaldo Monteiro de Souza) |
| 2 | Corcovado (Tom Jobim) |
| 3 | Águas de Março (Tom Jobim) |
| 4 | Romaria (Renato Teixeira) |
| 5 | O Bêbado E A Equilibrista (João Bosco/Aldir Blanc) |
| 6 | Me Deixas Louca (Me Vuelves Loco) (Armando Manzanero/Vrs. Paulo Coelho) |
| 7 | Cai Dentro (Baden Powell/Paulo César Pinheiro) |
| 8 | Triste (Tom Jobim) |
| 9 | Cartomante (Ivan Lins/Vítor Martins) |
| 10 | Atrás da Porta (Chico Buarque/Francis Hime) |
| 11 | Upa Neguinho (Edu Lobo/Gianfrancesco Guarnieri) |
| 12 | As Aparências Enganam (Tunai/Sérgio Natureza) |
| 13 | Me Vuelves Loco (Armando Manzanero) |
