Faixas:
| 1 | Com Que Roupa (Noel Rosa) |
| 2 | Conversa de Botequim (Noel Rosa/Vadico) Participação: Miéle |
| 3 | Feitiço da Vila (Noel Rosa/Vadico) |
| 4 | Último Desejo (Noel Rosa) |
| 5 | Fita Amarela (Noel Rosa) |
| 6 | O Orvalho Vem Caindo (Noel Rosa/Kid Pepe) |
| 7 | Palpite Infeliz (Noel Rosa) |
| 8 | Pierrô Apaixonado (Noel Rosa/Heitor dos Prazeres) |
| 9 | As Pastorinhas (João de Barro/Noel Rosa) |
