Faixas:
| 1 | A Felicidade (Tom Jobim/Vinicius de Moraes) |
| 2 | Garota de Ipanema (Tom Jobim/Vinicius de Moraes) |
| 3 | Só Deus É Quem Sabe (Guilherme Arantes) |
| 4 | O Velho E A Flor (Toquinho/Vinicius de Moraes/Luis Enriquez Bacalov) |
| 5 | Mucuripe (Fagner/Belchior) |
| 6 | Caça À Raposa (João Bosco/Aldir Blanc) |
| 7 | Dom Quixote (Milton Nascimento/César Camargo Mariano) |
| 8 | Vou Deitar E Rolar (Quaquaraquaquá) (Baden Powell/Paulo César Pinheiro) |
| 9 | A Banca do Distinto (Billy Blanco) |
| 10 | Só Tinha de Ser Com Você (Tom Jobim/Aloysio de Oliveira) |
| 11 | Brigas Nunca Mais (Tom Jobim/Vinicius de Moraes) |
